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中金:维持阅文集团(00772)“跑赢行业”评级

  智通财经APP获悉,中金揭橥探讨叙述称,撑持阅文集团(00772)“跑赢行业”评级,主意价47港元。12月11日,集团宣告已与腾讯订立资产让与和叙,拟收购腾讯动漫相干资产,个中包罗腾讯动漫APP平台、其作品学问产权与相干权力、动画和影视项目以及米橙子90%股权等,总对价为6亿元现金,对应截至2023年9月30日过往12个月收入4。85亿元和1。4倍P/S,并思量墟市滚动性折让约28%和节制权溢价约25%调理得出。

  腾讯动漫创制于2012年,是邦内领先的动漫归纳平台。依照QuestMobile,腾讯动漫2023年11月MAU为518万人,位列动漫行业用户界限第三名。腾讯动漫已获胜孵化众个头部IP,包罗《一人之下》《狐妖小红娘》《大王饶命》等。依照公司披露,《一人之下》漫画正在腾讯动漫平台具有300亿人气值,动画播放量超65亿次,其改编电视剧《异人之下》正在优酷平台热度值破万;《狐妖小红娘》漫画正在腾讯动漫平台保藏数达550万,动画播放量超110亿次,由其改编剧集《狐妖小红娘月红篇》爱奇艺估计或于2024年上线亿元。

  依照QuestMobile,2023年11月,公司旗下APP起始念书和腾讯动漫的重适用户占腾讯动漫用户数的11。8%;腾讯动漫热销榜前30部漫画中50%改编自阅文IP。该行以为,动漫不只本身是紧张的IP源流,网文用户与动漫用户也有成家度,为后续影视、逛戏等样子的开辟亦奠定视觉本原。该行以为,此次业务希望富厚阅文上逛头部IP的贮藏,并进一步填充小说漫改的互助产线和动画产能。

  公司于2023年6月升级机合架构,以主动拥抱AIGC手艺,深化实质与平台联动,并擢升影视作品获胜率;7月19日,公司揭橥阅文妙笔大模子及其使用产物作家助手妙笔版,赋能作家擢升创作作用、合怀更有创意性的高附加值枢纽。该行以为,AIGC希望助推IP生态成立,加快众模态开辟及品类协同性,集合腾讯动漫的IP贮藏和产能,或擢升IP分娩作用并开释价钱。

  危急:实质拘押收紧;线上阅读用户增进及IP运开生意收入低于预期;手艺改造下项目促进不足预期;收购腾讯动漫尚未齐全落地。

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